Upwex інтегрується з Pipedrive CRM через додаток Upwex на Pipedrive Marketplace. Ця програма перевірена компанією Pipedrive. Він з’єднує ваш обліковий запис Pipedrive з Upwex. Ця інтеграція дозволяє користувачам створювати контакти, компанії та угоди в Pipedrive CRM безпосередньо з Upwork, усуваючи необхідність перемикатися між платформами.
Ваш клієнт буде додано в контакт, компанія клієнта буде додана в компанію. Назва посади, опис, супровідний лист і всі повідомлення з чату з клієнтом будуть записані в примітці цього контакту або в угоді, якщо ви виберете такий варіант.
Ви можете легко керувати їхніми угодами та зберігати всі дані проекту в одному місці, спрощуючи звітування та керування.
Для того щоб почати користуватись цією функцію, вам потрібно підключити Pipedrive CRM до Upwex. Натисніть на кнопку Сonnect CRM та інсталюйте її (інструкція по підключенню Pipedrive CRM до Upwex):
Після підключення Pipedrive CRM до Upwex, ви зможете побачити кнопку CRM Sync в чаті. Для того щоб синхронізувати натисніть на неї:
Щоб оновити CRM та дані в майбутньому? ви можете просто відкрити чат з клієнтом, і вони будуть синхронізовані автоматично, або ще раз натиснути на кнопку CRM Sync:
Після натискання кнопки Sync CRM ви побачите наш віджет з пропозиціями для створення: Deal, Contact, or Organization.
Деякі типи чатів система Upwex не підтримує, а саме:
Якщо робота вже була видалена:
Якщо чат являє собою контакт, такий як Upwork і т.д.:
Якщо перше повідомлення в чаті було пізніше, ніж sync date (детальніше про налаштування sync date):
Огляд віджету (стаття)