Chrome-розширення Upwex рендерить віджет Upwex AI прямо в бічній панелі Upwork-чату. Звідти ви одним кліком пушите чат у Pipedrive і тримаєте його синхронізованим, поки приходять нові повідомлення.

Upwork Chat S Sarah Lee 3 messages U Pipedrive CRM DEAL Sarah Lee · $3K CONTACT sarah@example.com NOTES

Де з’являється віджет

Віджет показується лише на сторінках Upwork chat-room – URL вигляду upwork.com/ab/messages/rooms/<room-id>. На inbox, у списках джоб, на профілях чи інших сторінках Upwork його немає. Він рендериться у правій бічній панелі чату, нижче блоку з контрактом/профілем.

Стани віджета

Той самий віджет рендерить різний контент залежно від стану підключення і синхронізації:

  • Pipedrive не підключено – повідомлення і кнопка Connect Pipedrive (відкриває Tools & Apps у новій вкладці).
  • План не включає CRM – кнопка Upgrade Plan (CRM доступний на Pro і вище; користувачі Lite бачать цей стан).
  • Підключено, готовий до sync – текст «Pipedrive is connected. You can sync this chat to your CRM pipeline.» і зелена кнопка Sync to CRM.
  • Синхронізовано – preview cards (Deal, Lead, Contact, Organization), кожна з лінком Open in Pipedrive, плюс кнопка Update для пушу нових повідомлень.
  • Потрібен повторний sync – коли бекенд позначає чат прапорцем full_sync_needed, віджет знову показує Sync to CRM, щоб запустити свіжий повний sync.
  • Непідтримуваний чат – прямі повідомлення (не job rooms) показують інформаційне повідомлення; синхронізувати нічого.
  • Чат старіший за sync start date – інформаційне повідомлення; синхронізуються лише чати від налаштованої дати.
  • Помилка – остання дія не вдалась; віджет показує помилку і кнопку Retry.

Бічна панель Upwork-чату з віджетом Upwex AI внизу: чорна панель з U-лого Upwex, заголовком 'Upwex AI', хрестиком закриття, текстом 'Pipedrive is connected. You can sync this chat to your CRM pipeline.' і широкою зеленою кнопкою 'Sync to CRM'

Sync flow – перший раз

  1. На будь-якій сторінці Upwork-чату знайдіть віджет Upwex AI у правій бічній панелі.
  2. Клацніть зелену кнопку Sync to CRM.
  3. Відкривається модал із заголовком Upwex AI і запитом «Select a pipeline to sync this chat:». Дропдаун Pipeline містить усі pipelines з вашого Pipedrive workspace.
  4. Оберіть цільовий pipeline і клацніть зелену кнопку Sync.
  5. Upwex звертається до Pipedrive і створює записи, які ви увімкнули в Pipedrive sync settings: Contact (завжди), опціонально Company, опціонально Lead, опціонально Deal із налаштованим Deal Name Template, плюс опціональні нотатки Job / Bid / All-messages.
  6. Після відповіді Pipedrive віджет переходить у стан synced і показує preview cards створених сутностей. Кожна картка має лінк Open in Pipedrive, що відкриває цей запис у новій вкладці.

Модал Upwex AI із заголовком 'Upwex AI' і хрестиком закриття, лейблом 'Select a pipeline to sync this chat:', темним дропдауном з підписом 'Pipeline' і широкою зеленою кнопкою 'Sync' нижче

Що створюється у Pipedrive

Розширення надсилає лише метадані чату + обраний pipeline ID – далі логіка бекенду вирішує, що створити, на основі ваших sync settings toggles:

  • Contact – створюється завжди (Upwork-клієнт як Pipedrive Person).
  • Organization (Company) – коли увімкнено Create the Contact’s Company in the CRM automatically.
  • Lead – коли увімкнено Create lead.
  • Deal – коли увімкнено Create deal; назва – за вашим Deal Name Template (#contact, #firstname, #lastname, #company).
  • Notes – Job Details / Bid Details / All messages, залежно від трьох toggles у Notes & Activity.

Оновлення вже синхронізованого чату

Коли в Upwork-чат приходять нові повідомлення вже після синхронізації, віджет переходить у стан synced і показує кнопку Update. Натисніть її, щоб запушити лише нові повідомлення – Upwex оновить існуючий Pipedrive Deal на місці, без створення дубліката. Pipeline, який ви обрали спочатку, залишається тим самим; його видно в дропдауні поруч із кнопкою Update.

Повторний sync з нуля

Якщо ви змінюєте, які записи Upwex має створювати (toggles Create deal, Create lead або будь-який Notes), бекенд позначає відповідні чати прапорцем full_sync_needed. Тоді віджет знову показує кнопку Sync to CRM – клік запускає свіжий повний sync, що приводить існуючі записи у відповідність із новими налаштуваннями.

Troubleshooting

  • Віджет не з’являється – перевірте, що URL містить /ab/messages/rooms/. На inbox і на прямих (не-job) повідомленнях віджет прихований.
  • Каже «Connect Pipedrive» хоча я підключений – оновіть Upwork-сторінку; розширення перечитує стан підключення при завантаженні.
  • З’являється «Upgrade Plan» – у вас Lite. CRM-sync доступний на Pro і вище; upgrade на сторінці Billing.
  • Pipeline дропдаун порожній – у вашому Pipedrive workspace немає жодного pipeline або OAuth-токен закінчився. Спробуйте disconnect / reconnect Pipedrive у Tools & Apps.
  • Sync failed (кнопка Retry) – перевірте підключення Pipedrive на сторінці Tools & Apps; перепідключіться, якщо картка більше не показує Connected.