Після підключення Pipedrive кнопка Configure на картці Pipedrive відкриває одну сторінку налаштувань, що визначає, які записи Upwex створює в Pipedrive під час синхронізації Upwork-чату. Поки жоден toggle не увімкнено – sync ніяк не впливає на ваш Pipedrive.

Де знайти

Два способи відкрити сторінку:

Угорі – лінк Back to Tools & Apps. Сторінка має три секції – Sync Settings, Deal Configuration, Notes & Activity – і кнопку Save внизу, що залишається неактивною, поки ви нічого не змінили.

Сторінка Pipedrive sync settings в Upwex з трьома секціями – Sync Settings (Create the Contact's Company in the CRM automatically toggle увімкнено, Create lead toggle вимкнено), Deal Configuration (Create deal toggle увімкнено, поле Deal Name Template зі значенням 'Upwex #firstname #lastname' і клікабельними тегами #contact / #firstname / #lastname / #company), Notes & Activity (три toggles для Job, Bid і All messages, усі увімкнені); лінк 'Back to Tools & Apps' угорі та кнопка Save внизу

Sync Settings

Create the Contact’s Company in the CRM automatically

Під час синхронізації Upwork-чату Upwex завжди створює клієнта як Contact (Person) у Pipedrive. З увімкненим toggle він додатково створює пов’язану Organization (Company) – використовуючи назву компанії клієнта з Upwork, якщо вона є, або ім’я контакта як fallback. Залишайте увімкненим для нормальної структури Pipedrive; вимикайте, якщо потрібні лише плоскі контакти без компаній.

Create lead

З увімкненим toggle синхронізація Upwork-чату також створює Lead у Pipedrive (на додачу до Contact і опціонального Deal). Використовуйте, якщо ваш Pipedrive workflow починається з inbox-лідів і конвертує у deal лише кваліфіковані ліди.

Deal Configuration

Create deal

Майстер-перемикач для створення deals. З увімкненим toggle кожен новий контракт від синхронізованого Upwork-чату стає Deal у Pipedrive. Кожен новий контракт того самого клієнта = окремий deal – Upwex їх не об’єднує.

Deal Name Template

Видно лише коли Create deal увімкнено. Поле обов’язкове і визначає, як називати кожен новий deal. Значення за замовчуванням: Upwex #firstname #lastname. Під полем – чотири зелені клікабельні теги, що вставляють placeholders у шаблон:

  • #contact – повне ім’я контакта з Upwork
  • #firstname – лише ім’я
  • #lastname – лише прізвище
  • #company – компанія клієнта (або ім’я контакта як fallback)

Можна змішувати вільний текст із placeholders. Приклади:

  • Upwork · #contact → Upwork · Sarah Johnson
  • #company – #firstname → Acme Inc – Sarah
  • [Upwork] #contact (#company) → [Upwork] Sarah Johnson (Acme Inc)

Notes & Activity

Три незалежних toggles, що додають Pipedrive Notes до синхронізованого Contact / Deal:

Create notes about Job in Contact or Deal

Додає нотатку Job Details із полями: Job ID, Job Date, Country, City, Job Title, Job Description. Корисно, щоб тримати копію Upwork-джоби поряд із deal.

Create notes about Bid in Contact or Deal

Додає нотатку Bid Details із полями: Job ID, Bid Date, Proposed rate і повний Cover letter. Корисно, щоб трекати, що саме ви відправили клієнту.

Create notes about All messages in Contact or Deal

Створює одну нотатку з повною історією чату (кожне повідомлення між вами і клієнтом). Оновлюється при кожному ре-sync чату.

Save

Кнопка Save залишається неактивною, поки ви реально щось не змінили. Після збереження ви побачите toast «Settings have been successfully saved.», кнопка знову стане неактивною до наступної зміни.

Налаштування діють лише на майбутні sync-операції. Записи, що були створені в Pipedrive раніше, не оновлюються заднім числом, коли ви змінюєте toggles чи шаблон deal-name.

Типові конфігурації

  • Lead-first workflow – увімкніть Create lead, лишіть Create deal вимкненим. Upwex створює Lead + Contact (+ опціонально Company) для кожного синхронізованого чату. Конвертація у deal – вручну в Pipedrive.
  • Deal-first workflow – вимкніть Create lead, увімкніть Create deal, налаштуйте deal-name template. Upwex створює Deal + Contact (+ опціонально Company) для кожного синхронізованого чату. Найшвидше налаштування для агенцій, що відгукуються лише на серйозні джоби.
  • Повний архів – додатково увімкніть усі три Notes toggles. Кожен Pipedrive-deal матиме копію Upwork-джоби, ваш proposal і весь chat transcript.

Про план

Сторінка доступна на планах Pro і вище. Користувачі Lite побачать повідомлення «This functionality is not available for Lite plan». Якщо Pipedrive ще не підключено – сторінка показує нотис «Pipedrive is not connected» з кнопкою назад на Tools & Apps.