Pipedrive – це CRM, з якою синхронізується Upwex. Після підключення Upwex може пушити Upwork leads, deals, контакти і chat history напряму у ваш Pipedrive workspace.

Upwork Chat S Sarah Lee 3 messages U Pipedrive CRM DEAL Sarah Lee · $3K CONTACT sarah@example.com NOTES

Що потрібно

  • Активний Pipedrive workspace
  • Admin-доступ у цьому workspace (вам доведеться встановити OAuth-додаток)
  • План Upwex: Pro або вище (CRM-синхронізація недоступна на Lite)

Крок 1 – Відкрийте Tools & Apps

Увійдіть у account.upwex.io, у лівому меню оберіть Tools & Apps. Ви побачите одну картку Pipedrive з описом «Syncs data from Upwork to Pipedrive CRM» і зеленою кнопкою Connect справа.

Сторінка Tools & Apps у Upwex з карткою Pipedrive, описом «Syncs data from Upwork to Pipedrive CRM, providing an easy integration between the platforms» і зеленою кнопкою Connect справа

Крок 2 – Натисніть Connect

Клік на Connect відкриває OAuth consent-екран Pipedrive у новій вкладці. Якщо ви не залогінені в Pipedrive – увійдіть.

Крок 3 – Перегляньте і затвердіть permissions

Consent-екран показує додаток Upwex – Upwork sync with Pipedrive і компанію / користувача, для яких він буде встановлений. Нижче – список дозволів, які запитує Upwex:

  • Access to basic information – читання налаштувань користувача і валют (дефолтний для будь-якого Pipedrive-додатка)
  • Deals: Full access – читання, створення і оновлення deals, учасників, файлів, нотаток і фільтрів; читання pipelines, stages і статистики
  • Activities: Full access – читання, створення і оновлення activities і їхніх файлів
  • Contacts: Full access – читання, створення і оновлення persons і organizations та їхніх followers; доступ до нотаток і файлів
  • Products: Full access – читання, створення і оновлення продуктів і додавання їх до deals
  • Leads: Full access – читання, створення і оновлення leads і lead labels

Хоча OAuth-scope формально включає delete-права в межах «Full access», сам Upwex лише створює і оновлює записи – він нічого не видаляє з вашого Pipedrive.

OAuth consent-екран Pipedrive для додатка Upwex - Upwork sync with Pipedrive: показано компанію / користувача, для яких він буде встановлений, і список дозволів (Access to basic information, Deals/Activities/Contacts/Products/Leads – Full access) плюс кнопки Cancel і зелена Allow and Install

Крок 4 – Натисніть Allow and Install

Натисніть зелену кнопку Allow and Install. Pipedrive видає Upwex OAuth-токен і повертає вас на сторінку Tools & Apps.

Крок 5 – Перевірте підключення

Картка Pipedrive тепер показує зелений pill Connected, червону іконку кошика (disconnect) і зелену кнопку Configure. Клік на Configure відкриває сторінку Pipedrive sync settings – там ви вирішуєте, що саме Upwex створює в Pipedrive під час синхронізації (про це – у наступній статті).

Сторінка Tools & Apps після успішного підключення Pipedrive: картка Pipedrive має зелений pill Connected, червону іконку кошика для disconnect і зелену кнопку Configure справа

Як від’єднати Pipedrive

Натисніть червону іконку кошика на картці Pipedrive. Upwex відкликає OAuth-токен і одразу зупиняє синхронізацію. Записи, які Upwex раніше створив у Pipedrive, не видаляються – ваш Pipedrive workspace зберігає всі дані, лише майбутній sync припиняється.

Що далі після підключення

Сам факт підключення не запускає синхронізацію. За замовчуванням інтеграція з’єднана, але всі toggles «create» вимкнені – Upwex нічого не штовхає у Pipedrive, поки ви не обрали, що саме він має створювати. На сторінці Configure ви зможете:

  • Автоматично створювати company контакта в Pipedrive під час синхронізації
  • Увімкнути створення lead при синхронізації Upwork-чату
  • Увімкнути створення deal на кожен новий контракт із шаблоном назви, де доступні placeholders #contact, #firstname, #lastname, #company
  • Увімкнути нотатки в Pipedrive по Job, по Bid і по всіх повідомленнях Upwork-чату

Покроковий розбір кожного toggle – у статті Налаштування Pipedrive sync.